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Die größten Multi Family Offices in Luxemburg – Unsere Liste der Top 3

Multi Family Offices Luxemburg

In den Kapital- und Anlagenmarkt ist in den letzten Jahren Bewegung gekommen. Während früher vor allem Geschäfts- und Privatbanken das Vermögen wohlhabender Familien betreut haben, hat sich der Fokus nun Richtung Multi Family Offices verschoben. Gründe hierfür sind niedrige Renditen auf angelegtes Geld, was Großanleger zwingt nach anderen Wegen zu suchen, um ihr Vermögen zu vergrößern und Rendite zu erwirtschaften. Im Zuge dessen gewinnen Family Offices immer weiter an Bedeutung. Dies sind private Vermögensverwalter, entweder gegründet für das Vermögen einer einzelnen Familie oder das von mehreren Familien. Die Single Family Offices machen jedoch nur Sinn für große Vermögen von mehreren Millionen, da sonst durch die Unterhaltskosten jegliche Rendite vernichtet wird. Hier kommen Multi Family Offices ins Spiel, diese betreuen mittlere Vermögen und bündeln so Kapital, um größere Investmentprojekte zu stemmen.

Luxemburg ist einer der führenden Finanzplätze Europas. Insbesondere im Bereich Investmentfonds sind sie die unbestrittene Nummer Eins unter den Finanzplätzen des Kontinentes. Mit einer großen Präsenz von ausländischen Banken, Fintechs sowie Versicherungen profitieren sie insbesondere vom Financial Passporting. Dieses ermöglicht in Luxemburg ansässigen Instituten Finanzdienstleistungen EU weit anzubieten, als auch von hoher Stabilität und Sicherheit in Luxemburg. Ebenso ist der Finanzplatz führend in der Verwaltung von islamischen Vermögen und bietet Fonds nach Schariarecht an, um so die wohlhabende Klientel aus dem Nahen Osten bestmöglich bedienen zu können. Im Folgenden fokussieren wir uns aber auf drei Multi Family Offices aus Luxemburg, die kurz vorgestellt werden. Sie sind Teil unserer exklusiven Liste der größten Multi Family Offices aus der Benelux-Region.

#1: GMS Global Management & Services – Multi Family Office mit wertvollem Zugang zu dem Finanzplatz Luxemburg

GMS ist ein Multi Family Office mit viel Erfahrung aus Luxemburg. Es zeichnet sich durch eine große Erfahrung des Gründers von über 35 Jahren aus und eine sehr breite Palette an angebotenen Dienstleistungen.  Im ersten Bereich Treuhanddienstleistungen geht es darum vermögende Kunden bei Akquisitionen oder Firmenkäufen oder Beteiligungen umfassend zu betreuen. Auch in den Verhandlungen wird unterstützt durch Dokumente, die die Solvenz des Kaufinteressenten belegen. Im Bereich Mittelbeschaffung und Verbriefung werden Kunden dabei unterstützt Teile ihrer Vermögensgegenstände in Finanztitel zu verwandeln welche dann Anleihen ausgeben und finanziell gehandelt werden können. Das nächste Tätigkeitsfeld umfasst Möglichkeiten des Steuersparens die sich durch zahlreiche Doppelbesteuerungsabkommen Luxemburgs anbieten. Hierbei können insbesondere die günstigen Steuern des Fürstentums den Wohlhabenden zu Gute kommen. Außerdem gibt es noch eine integrierte Beratung, die bei der Strukturierung und Führung von erworbenen Firmen unterstützt. Weiterhin bietet GMS noch hochwertige Büromöglichkeiten an, für Firmen, die sich gerne in Luxemburg ansiedeln möchten, mit professionellen multilingualen Sekretariaten, modernen Büroräumen und jeglicher weiteren Unterstützung die benötigt wird. Wie üblich wird der Kunde in der Strukturierung und Planung seines Investments beraten, um so eine auf seine Wünsche angepasste Vermögensstruktur aufzubauen. Auch im Falle von Unternehmen einer Familie kann GMS verwaltend und führend tätig werden und Aufgaben übernehmen wie Lohnzahlungen, die Organisation von Aktionärsversammlungen, oder das Gründen oder Schließen von Unternehmungen. Zu guter Letzt bietet es auch Unterstützung an, bei dem Erwerb des luxemburgischen Passes, falls gewünscht.

#2: Stonehage Fleming – Internationales Multi Family Office mit globalen Standorten und breitem Netzwerk

Dies ist ein internationales Multi Family Office, welches ebenso eine Dependance in Luxemburg unterhält. Es hat Büros in elf Ländern und rund 500 Angestellte was für ein Multi Family Offices außergewöhnlich groß ist. Entstanden ist es aus dem Zusammenschluss zwischen der Vermögensverwaltung der Familie Fleming, Robert Fleming war Gründer einer Privatbank und Ian Fleming der Erfinder der James Bond Reihe und dem Vermögensverwalter Stohehage. Diesbezüglich berichtete die Financial Times, dass die Stonehage Familie Unternehmenserben waren, die 1976 vor der Apartheid aus Südafrika geflohen waren und mittels dieses Multi Family Offices ihr Vermögen dort vor Ort weiter verwaltet und betreut haben. Bereits im Jahr 2014 verwaltete Stonehage Fleming 43 Milliarden Dollar passiv und legte elf Milliarden aktiv für die 250 betreuten Familien an.  Diese zwei Vermögensverwalter genossen eine sehr große Reputation am Markt, nicht zuletzt durch die lange Dauer des Bestehens. Im Bereich Dienstleistungen wird insbesondere der Teil der Finanzen komplett abgedeckt. So unterscheidet zwischen der Bewahrung und der Führung oder die aktive Anlage des Familienvermögens. Im Bereich Verwahrung geht es um die Weitergabe an die nächste Generation, Steuersparen, Treuhand aber auch um Stiftungen falls die Familien als Wohltäter aktiv werden wollen. Im Bereich des Managements geht es um Private Equity Deals, die optimierte Anlage des Vermögens aber auch die Beratung im Bezug auf den Ankauf von Kunst.

#3: Fuchs Family Office – Breites Leistungsportfolio für internationale Kunden

Das Fuchs Family Office ist Teil der Fuchs Gruppe, welche ein breites Portfolio an Dienstleistungen rund um das Thema Finanzen anbietet. Dazu zählt neben dem Family Office noch die reine Vermögensverwaltung das Asset Management, eine Tochterfirma, die sich im Aktienhandel betätigt. Außerdem gibt es noch ein Vermittler von Versicherungen sowie eine Abteilung, die Investment Fonds auflegt. Damit bietet die Firma ein breites Portfolio an Dienstleistungen an und kann fast alle Bedürfnisse rund um das Thema Finanzen abdecken. Das Family Office an sich bietet die für einen privaten Vermögensverwalter üblichen Dienstleistungen an. Im finanziellen Bereich wird das Vermögen verwaltet, angelegt, strukturiert und auch auf Wunsch anonym gehalten, um einen Zugriff oder Kenntnisnahme zu erschweren durch Steuerbehörden oder Medien. Ebenso bietet Fuchs eine Strukturierung und Planung an um das Vermögen möglichst steuerbefreit an die nächste Generation weiter zu geben, hierbei durch Gründung von Holdings oder Stiftungen. Fuchs betreut auch die Familien und hilft bei der Mediation durch die Organisation und Durchführung von Familienräten wo gegebenenfalls gegenteilige Interessen ausgeglichen werden können. Abgesehen von der reinen Betreuung des Vermögens einer Familie kümmert sich Fuchs auch um weitere Bedürfnisse von HNWIs, zum Beispiel der Erlangung eines europäischen Passes. Weiterhin kann auch bei der Akquise von Oldtimern oder der Schulwahl für die Kinder unterstützt werden, falls gewünscht.

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Bildquelle: Jean Carlo Emer

Quelle: Financial Times

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