Mezzanine Kapital beschreibt eine Mischform aus Eigen- und Fremdkapital, die in der Kapitalstruktur eines Projektes zwischen der Eigenkapitaltranche und der von der Bank kommenden Fremdkapitaltranche angesiedelt ist. Mezzanine Finanzierungen bieten also die Möglichkeit für Investoren den Eigenkapitaleinsatz bei Immobilieninvestments und Projektentwicklungen zu minimieren. Während die Investoren durch den Einsatz von Mezzaninekapital weniger Eigenkapital einsetzen müssen und mehrere Projekte gleichzeitig betreiben können, locken für die Mezzaninekapitalgeber attraktive Renditen jenseits des Zinsniveaus. Single Family Offices treten verstärkt als Mezzaninekapitalgeber auf. Wir stellen drei in diesem Artikel vor. Dieser Artikel basiert auf der einmaligen Liste der 150 wichtigsten Single Family Offices mit Immobilienfokus in Deutschland.
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- Artikel basierend auf Datenbank der 150 wichtigsten Immobilien Single Family Offices in Deutschland
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Arvantis Group GmbH
Die Arvantis Group GmbH agiert als Single Family Office von Alexander Samwer. Die Investmentholding vereint 6 Tochterunternehmen: Picus Capital, zu verordnen in der Technologiebranche, Pacifico und Voltaro, beide im Segment der erneuerbaren Energien und drei Tochterunternehmen mit Immobilienfokus: Augustus, Fabrix und Linus. Die Linus GmbH agiert als Plattform für Mezzaninekapitalinvestments: die 2016 gegründete GmbH überprüft Projekte, sucht passende heraus und investiert zunächst den vollen Betrag. Danach wird das gesicherte Projekt auf die hauseigene Plattform gestellt, wo sich nun Investoren, durch Mezzaninefinanzierungen, beteiligen können. Linus selbst beteiligt sich an jedem Projekt mit mindestens 25% und einem Mezzanine-Kapitalbetrag zwischen EUR 3-20 Mio. Das Immobilienportfolio der in Berlin sitzenden GmbH umfasst 42 finanzierte Projekte mit einem investierten Kapital von EUR 518 Mio.
JP Beteiligungsgesellschaft mbH
Die JP Beteiligungsgesellschaft mbH hat eine über 200-jährige lange Tradition, die mit der Vermögensverwaltung einer Hamburger Familie weitergeführt wird. Die in Hamburg sitzende mbH hat neben ihrem Corporate Finance Zweig ihren Fokus auf Immobiliengeschäften und besitzt mehrere Wohnimmobilien in Hamburg und Berlin. Der Kern des Unternehmens ist die Immobilienfinanzierung durch Joint Ventures oder Mezzaninekapital. Das Investitionsprofil bei Mezzanine Finanzierungen liegt bei einem Investitionsvolumen zwischen EUR 3-15 Millionen in den Assetklassen Wohnen, Büro Gewerbe und Hotel. Die Vermögensverwaltung investiert zudem in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einer präferierten Projektlaufzeit von 2-3 Jahren.
Mogk GmbH & Co. KG
Die Mogk GmbH & Co. KG, das Single Family Office der Familie Oliver Böttger, investiert mit kleinem Portfolioanteil in Mezzaninekapital. Das 2011 gegründete Unternehmen legt mit 80% Portfolioanteil ihren Fokus klar auf Immobilien. Aktuell hält das Family Office 23 Beteiligungen im Wert von EUR 43 Mio. Der Schwerpunkt liegt bei Projekten im Wohn-, Büro und Hotelbereich mit jeweils um die 20% Anteil des Vermögens. Direkte Investitionen in Gewerbe- und Wohnimmobilien haben mit jeweils ca. 15% Anteil des Vermögens einen wichtigen Posten. Der Anteil von Investitionen mit Mezzaninekapital liegt bei Mogk bei etwa 2%.
Quelle: Listenchampion Bildquelle: Unsplash
