Die HRK Lunis AG, einer der führenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland, hat einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer Wachstumsstrategie gemacht: Mit der Übernahme der Providens Vermögensmanagement erweitert die Gesellschaft ihre Präsenz im norddeutschen Raum, insbesondere in Hamburg. Der Abschluss der Transaktion wird für August 2024 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen. HRK Lunis nimmt auch einen Top Rang auf unserer Liste der Vermögensverwalter in Deutschland ein.
Erweiterung der Präsenz in Hamburg durch Übernahme von Providens
Providens Vermögensmanagement, ein inhabergeführter Vermögensverwalter aus Hamburg, wird vollständig in die HRK Lunis integriert. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 400 Millionen Euro betreut Providens bundesweit vermögende Privatpersonen, Familien, Unternehmen, Stiftungen und institutionelle Mandanten. Vor allem im Bereich der Stiftungsberatung und -verwaltung genießt Providens einen exzellenten Ruf. Die Integration in HRK Lunis bringt für Providens-Kunden einen erweiterten Zugang zu neuen Anlageklassen, insbesondere im Bereich Private Equity, sowie zu einem breiteren Produktspektrum.
Stefan Mönkediek, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Providens, zeigte sich erfreut über den Zusammenschluss: „Mit HRK Lunis haben wir einen starken Partner gefunden. Beide Unternehmen ergänzen sich unternehmerisch, kulturell und menschlich ausgesprochen gut.“ Für HRK Lunis bedeutet die Übernahme eine Stärkung der Marktposition in Norddeutschland und eine Erweiterung des Kundenstamms.
Zweite Übernahme innerhalb eines Jahres
Für HRK Lunis ist die Akquisition von Providens bereits die zweite Übernahme innerhalb eines Jahres. Bereits zum 30. Juni 2023 hatte das Unternehmen den Münchener Vermögensverwalter Huber, Reuss & Kollegen (HRK) übernommen. Diese Fusion führte zur Umbenennung des Unternehmens in HRK Lunis. Der Mehrheitseigentümer der HRK Lunis AG ist der Private-Equity-Investor J.C. Flowers, der das Unternehmen strategisch auf weiteres Wachstum ausgerichtet hat.
Der Zusammenschluss mit Providens ist Teil der Wachstumsstrategie, die HRK Lunis bereits bei der Fusion mit HRK angekündigt hatte. Ziel sei es, durch weitere Zukäufe die Stellung im Markt zu festigen und den Generationenübergang in der Vermögensverwaltungsbranche zu meistern. „Der Anschluss der Providens ist Teil unserer anorganischen Wachstumsstrategie und stärkt unsere Position als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland“, sagte Artur J. Montanhas, Vorstandsmitglied von HRK Lunis.
Mit der Übernahme von Providens nähert sich HRK Lunis dem Ziel, bis Ende des Jahres 2024 ein verwaltetes Vermögen von über sechs Milliarden Euro zu erreichen. Zum Zeitpunkt der Fusion mit HRK im Juni 2023 lag das verwaltete Vermögen noch bei rund 5,5 Milliarden Euro. Durch die Aufnahme von Providens ist diese Marke nun fast erreicht.
HRK Lunis zeichnet sich durch eine starke Kapitalmarktexpertise, Individualität und eine ausgezeichnete Performance-Historie aus. Das Unternehmen betreut ein Vermögen von über 6,4 Milliarden Euro (Stand August 2024) und bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Private Equity. Der Fokus liegt dabei auf vorausschauendem und antizyklischem Verhalten sowie einer breiten Risikostreuung.
Die HRK Lunis AG ist an mehreren Standorten in Deutschland vertreten, darunter Frankfurt am Main, München, Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Ingolstadt und Schonungen. Mit über 90 Mitarbeitenden, von denen viele auch Miteigentümer sind, sorgt das Unternehmen für eine enge und langfristige Kundenbindung. Besonders das hauseigene Investmentteam mit 17 Analysten und Fondsmanagern hebt HRK Lunis von den Mitbewerbern ab und ermöglicht es dem Unternehmen, ein spezialisiertes Fondsmanagement für Unternehmerfamilien anzubieten.
Mit der Akquisition der Providens Vermögensmanagement verfolgt HRK Lunis weiterhin ehrgeizige Wachstumsziele. Montanhas deutete an, dass das Unternehmen beim anorganischen Wachstum nicht nur in Deutschland, sondern auch über die DACH-Region hinausblickt. Der Markt für bankenunabhängige Vermögensverwaltung wird angesichts des Generationenwechsels in der Branche weiterhin wachsen, und HRK Lunis ist bereit, eine führende Rolle in diesem Wandel zu spielen.
Bildquelle: Unsplash (24.09.2024)
Artikelquelle: Private Banking Magazin (24.09.2024)
