Der folgende Artikel basiert auf unserer exklusiven Liste der größten Honorar-Finanzanlagenberater in Deutschland.
Die Liste enthält zahlreiche wertvolle Informationen zu den Beratern, die eine unkomplizierte Selektion der passenden Gesellschaften ermöglicht. So geben wir neben allgemeinen Kontaktdaten und den Namen der Geschäftsführung auch ein Ranking von A bis C an. A-Berater haben ein großes Team und häufig mehrere Standorte, während C-Honorarberater regional tätig und kleiner sind. Zudem sind sämtliche Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung (GewO §34c,d,f,i,h) aufgelistet. Die Liste steht Ihnen über unseren Onlineshop zum sofortigen Download als Excel-Datei zur Verfügung.
Die Honorarfinanz AG aus Karlsruhe, eines der wenigen nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpIG) zugelassenen Institute für unabhängige Honorar-Anlageberatung in Deutschland, hat die Confee AG aus Bonn übernommen. Die auf Honorarberatung spezialisierte Confee AG wird als Marke unter dem Dach der Honorarfinanz weitergeführt. Die Confee-Vorstände Thomas Meinhardt und Dr. Walter Hubel bleiben im Amt.
Stärkung der Honorarberatung von Honorarfinanz
Durch die Übernahme entsteht eine Gruppe, die in der Breite ihrer Dienstleistungen einzigartig ist. Finanzberater, die sich der Gruppe anschließen, profitieren von einer Vielzahl von Vorteilen: Zum einen bietet Honorarfinanz ein umfassendes, von der BaFin zugelassenes Haftungsdach sowie ein schlüsselfertiges Vermögensverwaltungskonzept. Hinzu kommen Dienstleistungen in den Bereichen Compliance, Marketing und Backoffice. Zum anderen können Beraterinnen und Berater über die Honorarfinanz die anspruchsvolle Lizenz zur Honoraranlageberatung nach WpIG erwerben, die es ihnen ermöglicht, komplexe Vermögensverwaltungsmandate exklusiv zu betreuen.
Erweiterte Dienstleistungen durch die Übernahme
Darüber hinaus profitieren die Berater von der Confee-Plattform, die unter anderem IT-Tools und Zugang zu günstigen Nettotarifen für Verbraucher bietet. Das Leistungsspektrum umfasst auch innovative Lösungen wie die versicherungsfreie betriebliche Altersvorsorge (bAV). Diese umfassenden Dienstleistungen sollen insbesondere Beratern helfen, die aufgrund der zunehmenden Regulierung und administrativen Tätigkeiten Unterstützung benötigen.
Im Fokus: Fortbildungsangebote
Ein besonderes Merkmal der neuen Gruppe ist die langjährige Praxiserfahrung ihrer Akteure. Diese Erfahrung fließt in die hauseigene Akademie ein, die Berater aus- und weiterbildet. Über die Akademie erhalten Finanzberater Zugang zu exklusiven indexbasierten Anlagekonzepten, die speziell auf die Bedürfnisse vermögender Kunden zugeschnitten sind. Gleichzeitig können die Berater der Honorarfinanz die Nettotarife der Confee nutzen, um ihren Kunden auch bei Versicherungslösungen maßgeschneiderte Angebote zu unterbreiten.
Alleinstellungmerkmale der Gruppe
Dr. Walter Hubel, Vorstand der Confee AG, betont die Bedeutung starker Gruppen für die Zukunft der Honorarberatung: „Aufgrund der vielen Regulierungen und erforderlichen Verwaltungstätigkeiten sehen wir für den klassischen Einzelkämpfer keine große Zukunft mehr. Um erfolgreich zu sein, brauchen Berater die Unterstützung aus einer starken Gruppe heraus.“
Die Gruppe unterscheidet sich von anderen Honorarberatungspools durch ihre kombinierte Expertise in Finanzberatung, umfassende Dienstleistungen und die Verbindung von unabhängiger Anlageberatung mit innovativen Versicherungslösungen. Dies unterstreicht die strategische Ausrichtung auf eine zukunftsfähige und kundenzentrierte Honorarberatung.
Datenquelle: https://www.confee.de/honorarfinanz-uebernimmt-confee-ag
Bildquelle: Austin Distel via Unsplash (21.11.2024)
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 21.11.2024
