Interview mit dem Geschäftsführer der WERTIQ GmbH: Reiner Großberger

In diesem Interview erläutert Reiner Großberger (Geschäftsführer des WERTIQ Family Offices aus München), wie das WERTIQ Family Office durch die Kombination von traditionellen Werten mit datenbasierten Ansätzen neue Standards in der Vermögensbetreuung setzt. Dabei wird aufgezeigt, wie durch den Einsatz von KI und eine ganzheitliche Beratung, die auch Nachfolgeprozesse umfasst, die Zukunft von Unternehmerfamilien aktiv gestaltet wird. Wir bedanken uns herzlich für die Zeit und das angenehme Gespräch.

Was zeichnet das WERTIQ Family Office aus und wodurch unterscheiden Sie sich im Vergleich zu anderen Family Offices?

Reiner Großberger: Das WERTIQ Family Office steht für eine neue Generation ganzheitlicher Vermögens- und Unternehmerbegleitung. Wir verbinden traditionelle Werte wie Integrität, Weitsicht und Stabilität mit einem konsequent digitalen, datenbasierten Ansatz. Während viele Family Offices stark auf die Vermögensverwaltung fokussiert sind, verstehen wir uns als strategischer Sparringspartner für Unternehmerfamilien – über alle Phasen des Vermögens und der Unternehmensentwicklung hinweg.

Unser besonderes Merkmal ist die Kombination aus individueller Mandantenbetreuung, interdisziplinärer Expertise und technologisch gestützten Entscheidungsprozessen. Wir sind bewusst unabhängig organisiert und ausschließlich den Interessen unserer Mandanten verpflichtet. Dadurch können wir langfristige Strategien entwickeln, die nicht von Produktlogiken, sondern ausschließlich von Wertorientierung getragen sind.

Welche Veränderungen in den Anforderungen und Wünschen Ihrer Mandanten beobachten Sie in den letzten Jahren?

Reiner Großberger: Die Bedürfnisse unserer Mandanten haben sich spürbar weiterentwickelt. Neben klassischen Themen wie Vermögenssicherung oder strukturierter Kapitalanlage rücken zunehmend strategische, generationenübergreifende Fragestellungen in den Vordergrund. Unternehmerfamilien suchen heute nach einem Partner, der nicht nur verwaltet, sondern aktiv unterstützt – etwa bei Immobilienthemen, Unternehmensbeteiligungen, Stiftungswesen, Bildungsfragen oder der Professionalisierung von Family Governance Strukturen.

Zudem stellen wir fest, dass vor allem die nachfolgenden Generationen eine stärkere Transparenz, digitale Zugänglichkeit und schnelle Datenverfügbarkeit erwarten. Impact-Investing, Nachhaltigkeit und der Zugang zu alternativen Assetklassen spielen dabei eine wachsende Rolle. Kurz: Die Mandanten möchten heute ein Family Office, das nicht nur schützt, sondern gezielt Zukunft gestaltet.

Das Thema Nachfolge wird für den deutschen Mittelstand immer wichtiger. Wie unterstützen Sie Ihre Mandanten hier?

Reiner Großberger: Nachfolge ist für viele Unternehmerfamilien einer der sensibelsten und zugleich strategisch entscheidendsten Prozesse. Wir begleiten diesen Weg ganzheitlich – strukturell, finanziell und emotional. Gemeinsam mit den Familien entwickeln wir individuelle Nachfolgearchitekturen, die sowohl den unternehmerischen Erfolg als auch die familiäre Harmonie sichern.

Unsere Beratung umfasst die Moderation zwischen den Generationen, die Bewertung und Strukturierung von Unternehmensteilen, die Koordination rechtlicher und steuerlicher Berater sowie die strategische Vorbereitung der nächsten Leadership- Generation. Dabei setzen wir auf klare Governance-Regeln, transparente Entscheidungsmodelle und langfristig ausgerichtete Vermögens- und Unternehmensstrukturen.

Können Sie konkrete Anwendungsfälle von KI und digitalen Services im Alltag des WERTIQ Family Offices nennen?

Reiner Großberger: Künstliche Intelligenz und digitale Services sind bei WERTIQ keine Zukunftsvision, sondern gelebte Praxis. Sie ermöglichen uns, die Qualität unserer Beratung zu erhöhen und Mandantenprozesse effizienter zu gestalten. Typische Anwendungsfälle sind:

• Automatisierte Dokumentenverarbeitung: Alle Bankdokumente sowie Vertrags- und Beteiligungsunterlagen werden mittels KI ausgelesen, korrekt benannt und anschließend automatisch im Mandantenportal in den entsprechenden Ordnern abgelegt.
• Digitales Mandantenportal: Mandanten erhalten jederzeit transparenten Zugriff auf aggregierte Vermögensdaten, Reports und relevante Kennzahlen in Echtzeit.
• Effizienz durch intelligente Workflows: KI unterstützt uns bei der strukturierten Steuerung von Projekten, in der Kommunikation und in der Koordination komplexer Familien- und Vermögensthemen.

Für uns ist KI kein Ersatz menschlicher Kompetenz, sondern ein Verstärker: Sie schafft Freiraum für das, was ein Family Office ausmacht – persönliche Betreuung, objektive Analyse und strategischen Weitblick.

WERTIQ führt auch das Listenchampion Ranking von 9 relevanten Family Offices in München an.