Liste der 150 größten Multi Family Offices Schweiz [2024 Update]

Liste von 5 großen Schweizer Multi Family Offices

Die Schweiz ist eines der wichtigsten internationalen Finanzzentren. Dementsprechend gibt es in dem Land auch eine hohe Zahl an Multi Family Offices, die das Vermögen einer Vielzahl von Familien betreuen und diese beraten. Wir stellen im Folgenden fünf Gesellschaften aus unserer Liste der größten Multi Family Offices der Schweiz vor.

1. 1875 Finance SA

1875 Finance SA gehört zu den größten Vermögensverwaltern in der Schweiz – der Name beruht auf dem Gründungsjahr der ersten Vermögensverwaltung Ormond in Genf in 1875. Das besondere: die 2006 gegründete SA teilt sich in drei Bereiche auf: Vermögensverwaltung für Privatkunden, Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden und ihr Multi-Family Office. Auch das Family Office teilt sich in drei Teile auf: Das Corporate Office, das Legal Office und das Private Office. Je nach Bereich werden verschiedene Dienstleistungen angeboten. Das Corporate Office ist verantwortlich für Investitionen aller Art, analysiert Projekte und kümmert sich um vorrangig Kapitalwachstum. Das Legal Office regelt alles von Steuerberatung- und optimierung über Erbschaftsplanung bis hin zur Familienkoordination. Das Private Office behält einen Überblick über Ausgaben, das Portfolio, Immobilien und bietet Concierge Services an.

2. ATAG Family Office Ltd

Die ATAG Family Office AG wurde 2016 als Nachfolger der ATAG Private & Corporate Services AG gegründet, die wiederum ihren Ursprung 1917 hat. Der Fokus liegt rein auf dem Multi-Family Segment, mit einer Zielgruppe von Unternehmen, einzelne Familien, vermögenden Einzelpersonen und Ehepaare. Die angebotenen Dienstleistungen sind in drei Bereiche aufgeteilt: Internationales Recht und Steuern – hier findet Nachfolgeplanung, Beratung im Corporate- und Family Governance Bereich sowie individuell zugeschnittene Rechts- und Steuerberatung statt. Der zweite Bereich ist die Vermögensverwaltung. Neben dem gemeinsamen Erstellen eines Anlageportfolios, wählt das ATAG Family Office nach strengen Kriterien Vermögensverwalter und Dienstleister aus. Außerdem werden regelmäßige Risiko- und Berichtserstattungen angefordert. Der letzte Bereich des Multi-Family Offices ist das Lifestyle Management: In Zusammenarbeit mit der ATAG PCS AG werden verschiedenste Serviceleistungen im Bereich der privaten Schiff- und Luftfahrt sowie zu Sammlermodellen angeboten. Auch zu Liegenschaften und Philantropischen Bestrebungen bietet das MFO Beratungen an. Das Dienstleistungsspektrum der Gesellschaft ist eines der umfassendsten aller Einträge aus unserer Liste der Multi Family Offices Schweiz.

3. Belvédère Asset Management AG

Die Belvédère Asset Management AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltung sesshaft in Glarus, Zürich und Pfäffikon. Die von Thérèse Meier gegründete AG bezeichnet sich selbst als “Boutique mit spezialisierter Expertise” und teilt sich in drei Sparten auf: Vermögensverwaltung, Family Office und Kunst. In der Vermögensverwaltung werden neben der Erstellung und Durchführung von Anlagestrategien, verschiedenen Dienstleistungen im Financial Planning sowie der Immobilien- & Nachlassberatung auch hauseigene Anlagefonds angeboten. Die Dienstleistungen des Multi Family Office geht über diese Services weit hinaus – von der Verwaltung großer Kunstsammlungen bis zur Beratung zur Gründung von Trusts, Stiftungen oder Gesellschaften. Im Fokus stehen individuelle Beratung und persönlich zugeschnittene Dienstleistungen.

Update 2023: Im November 2022 hat der Immobilien Asset Manager Fundamenta bekanntgegeben, alle Anteile der Belvédère Asset Management AG zu übernehmen. Belvedere bleibt nach der Transaktion als unabhängige Tochtergesellschaft bestehen.

4. Marcuard Family Office Ltd

Das Marcuard Family Office Ltd wurde 1998 in Zürich gegründet und teilt ihre Dienstleitungen in zwei Bereiche auf: Family Values und Family Needs. Einzigartig an dem Multi Family Office ist, dass neben der finanziellen Beratung und der Vermögensverwaltung der Fokus auf dem ganzheitlichen Wohlergehen der Familie liegt. Im Bereich der Family Needs werden die finanziellen Themen behandelt. Angefangen bei dem Erstellen eines finanziellen Überblicks und Risikoanalysen wählt das Family Office Vermögensberater aus, bietet Investment Kommitees an und berät bei Private Equity Investitionen. Darüber hinaus gibt es eine Projektstruktur, die verschiedenste Themen und Expertisen vorweist: Steuer- & Versicherungsberatung, Immobilienmanagement, Experten für Sammlungen und Philanthropie sowie Congierce Services und administrative Aufgaben. Sogar eine Beratung zu der Entwicklung von einem Single Family Office wird angeboten.

5. Verium AG

Die Verium AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in Zürich und eines der renommiertesten MFOs aus unserer Liste der Multi Family Offices Schweiz. Es werden vier verschiedene Dienstleistungen angeboten: Vermögensstrukturierung, Vermögensallokation, Direktbeteiligung sowie alternative Investments. Die Vermögensstrukturierung fokussiert sich auf die Erhaltung, Mehrung und Übertragung des Familienvermögens – durch Trust-Strukturen, Stiftungen, Steuer- und Rechtsberatung und auch der Nachlassplanung. In der Vermögensallokation gilt der Grundsatz der Individualität und Transparenz. Risiko- und Renditeerwartungen gehören genau wie detaillierte Reportings dazu. Der Bereich der Direktbeteiligungen ist für ein Multi Family Office besonders. Durch eigenen Kapitalansatz hat das MFO hohes Eigeninteresse an einer erfolgreichen Investition. Zudem ist ein individueller Investment/Branchenfokus für die Kunden möglich. Die Beteiligungen werden im deutschsprachigen Raum durchgeführt und starten in der Regel bei CHF 8 Millionen Eigenkapital. Als letzte Sparte bietet die AG mithilfe ihres breiten Netzwerkes alternative Investments an: so gibt es Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Projektentwicklern um das Immobilienportfolio aufzubauen/zu stärken oder in die Infrastruktur zu investieren, beispielsweise als Zwischenfinanzierung für Projektentwickler im Bereich Fotovoltaik.

Enthaltene Informationen in der Liste

• Kontaktdaten (Anschrift; Telefonnummer; E-Mail Adresse; Geschäftsführung)
• Serienbrieftaugliche Anrede der Geschäftsführung (z.B. “Sehr geehrter Herr Dr. Müller”)
• Unterteilung nach Fokus (Asset Management bzw. Vermögensverwaltung; Consulting in der Vermögensstrukturierung; Banknahe Dienstleistungen)
• Zusätzlicher Fokus der MFOs, wenn zutrefffend (Immobilien; Private Equity; Yacht Management etc.)

Bildquellen: Ricardo Gomez Angel, Dorian Mongel