Liste der 150 größten Multi Family Offices Schweiz [2024 Update]

(4 Kundenrezensionen)

299,99 inkl. MwSt.

Enthält die 150 größten Multi Family Offices der Schweiz mit Gesellschaften aus den Bereichen Asset Management, Consulting und banknahen Multi Family Offices

Hervorragende Detailtiefe: Allgemeine Kontaktdaten, Namen der Geschäftsführung, Tätigkeitsfokus etc.

Serienbrieftauglich: Liste enthält Spalten zu der formalen Anrede, Titel, Vor- und Nachname der Geschäftsführung.

Letzte Aktualisierung: 03.01.2024. Kostenlose Vorschau auf Anfrage via kontakt [at] listenchampion.de oder Live-Chat verfügbar.

Nur bei uns: Hochwertige Listen dank manueller Datenpflege durch unser erfahrenes Research-Team in München. Boutique-Research statt ungeprüfter Crawler-Daten.

Diese Liste ist ein Teil der Liste der 700 größten Multi Family Offices in Europa.

Kunden, die sich für diese Liste interessierten, kauften auch:
Liste der 100 größten Multi Family Offices Deutschland
Liste der 300 größten Single Family Offices Deutschland
Liste der 200 größten Vermögensverwalter Schweiz
Liste der 80 größten Single Family Offices Schweiz

Beschreibung

Liste 5 bedeutender Multi Family Offices der Schweiz

Im Folgenden stellen wir einige Schweizer Multi Family Offices aus der Liste im Detail vor. So können Sie sich einen besseren Eindruck von den enthaltenen Gesellschaften machen.

1. 1875 Finance SA

1875 Finance SA gehört zu den größten Vermögensverwaltern in der Schweiz – der Name beruht auf dem Gründungsjahr der ersten Vermögensverwaltung Ormond in Genf in 1875. Das besondere: die 2006 gegründete SA teilt sich in drei Bereiche auf: Vermögensverwaltung für Privatkunden, Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden und ihr Multi-Family Office. Auch das Family Office teilt sich in drei Teile auf: Das Corporate Office, das Legal Office und das Private Office. Je nach Bereich werden verschiedene Dienstleistungen angeboten. Das Corporate Office ist verantwortlich für Investitionen aller Art, analysiert Projekte und kümmert sich um vorrangig Kapitalwachstum. Das Legal Office regelt alles von Steuerberatung- und optimierung über Erbschaftsplanung bis hin zur Familienkoordination. Das Private Office behält einen Überblick über Ausgaben, das Portfolio, Immobilien und bietet Concierge Services an.

2. ATAG Family Office Ltd

Die ATAG Family Office AG wurde 2016 als Nachfolger der ATAG Private & Corporate Services AG gegründet, die wiederum ihren Ursprung 1917 hat. Der Fokus liegt rein auf dem Multi-Family Segment, mit einer Zielgruppe von Unternehmen, einzelne Familien, vermögenden Einzelpersonen und Ehepaare. Die angebotenen Dienstleistungen sind in drei Bereiche aufgeteilt: Internationales Recht und Steuern – hier findet Nachfolgeplanung, Beratung im Corporate- und Family Governance Bereich sowie individuell zugeschnittene Rechts- und Steuerberatung statt. Der zweite Bereich ist die Vermögensverwaltung. Neben dem gemeinsamen Erstellen eines Anlageportfolios, wählt das ATAG Family Office nach strengen Kriterien Vermögensverwalter und Dienstleister aus. Außerdem werden regelmäßige Risiko- und Berichtserstattungen angefordert. Der letzte Bereich des Multi-Family Offices ist das Lifestyle Management: In Zusammenarbeit mit der ATAG PCS AG werden verschiedenste Serviceleistungen im Bereich der privaten Schiff- und Luftfahrt sowie zu Sammlermodellen angeboten. Auch zu Liegenschaften und Philantropischen Bestrebungen bietet das MFO Beratungen an.

3. Belvédère Asset Management AG

Die Belvédère Asset Management AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltung sesshaft in Glarus, Zürich und Pfäffikon. Die von Thérèse Meier gegründete AG bezeichnet sich selbst als “Boutique mit spezialisierter Expertise” und teilt sich in drei Sparten auf: Vermögensverwaltung, Family Office und Kunst. In der Vermögensverwaltung werden neben der Erstellung und Durchführung von Anlagestrategien, verschiedenen Dienstleistungen im Financial Planning sowie der Immobilien- & Nachlassberatung auch hauseigene Anlagefonds angeboten. Die Dienstleistungen des Multi Family Office geht über diese Services weit hinaus – von der Verwaltung großer Kunstsammlungen bis zur Beratung zur Gründung von Trusts, Stiftungen oder Gesellschaften. Im Fokus stehen individuelle Beratung und persönlich zugeschnittene Dienstleistungen.

Update 2023: Im November 2022 hat der Immobilien Asset Manager Fundamenta bekanntgegeben, alle Anteile der Belvédère Asset Management AG zu übernehmen. Belvedere bleibt nach der Transaktion als unabhängige Tochtergesellschaft bestehen.

4. Marcuard Family Office Ltd

Das Marcuard Family Office Ltd wurde 1998 in Zürich gegründet und teilt ihre Dienstleitungen in zwei Bereiche auf: Family Values und Family Needs. Einzigartig an dem Multi Family Office ist, dass neben der finanziellen Beratung und der Vermögensverwaltung der Fokus auf dem ganzheitlichen Wohlergehen der Familie liegt. Im Bereich der Family Needs werden die finanziellen Themen behandelt. Angefangen bei dem Erstellen eines finanziellen Überblicks und Risikoanalysen wählt das Family Office Vermögensberater aus, bietet Investment Kommitees an und berät bei Private Equity Investitionen. Darüber hinaus gibt es eine Projektstruktur, die verschiedenste Themen und Expertisen vorweist: Steuer- & Versicherungsberatung, Immobilienmanagement, Experten für Sammlungen und Philanthropie sowie Congierce Services und administrative Aufgaben. Sogar eine Beratung zu der Entwicklung von einem Single Family Office wird angeboten.

5. Verium AG

Die Verium AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in Zürich. Es werden vier verschiedene Dienstleistungen angeboten: Vermögensstrukturierung, Vermögensallokation, Direktbeteiligung sowie alternative Investments. Die Vermögensstrukturierung fokussiert sich auf die Erhaltung, Mehrung und Übertragung des Familienvermögens – durch Trust-Strukturen, Stiftungen, Steuer- und Rechtsberatung und auch der Nachlassplanung. In der Vermögensallokation gilt der Grundsatz der Individualität und Transparenz. Risiko- und Renditeerwartungen gehören genau wie detaillierte Reportings dazu. Der Bereich der Direktbeteiligungen ist für ein Multi Family Office besonders. Durch eigenen Kapitalansatz hat das MFO hohes Eigeninteresse an einer erfolgreichen Investition. Zudem ist ein individueller Investment/Branchenfokus für die Kunden möglich. Die Beteiligungen werden im deutschsprachigen Raum durchgeführt und starten in der Regel bei CHF 8 Millionen Eigenkapital. Als letzte Sparte bietet die AG mithilfe ihres breiten Netzwerkes alternative Investments an: so gibt es Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Projektentwicklern um das Immobilienportfolio aufzubauen/zu stärken oder in die Infrastruktur zu investieren, beispielsweise als Zwischenfinanzierung für Projektentwickler im Bereich Fotovoltaik.

Liste Multi Family Offices Schweiz Vermögensverwalter

Adressdatenbank der größten Schweizer Multi Family Offices in einer Liste zum direkten Download

Multi Family Offices mit Sitz in der Schweiz sind gefragte Ansprechpartner für viele Experten aus der Finanzbranche. Allerdings sind die größten Verwalter von Familienvermögen nicht ohne erheblichen Aufwand auffindbar. Das Research Team von Listenchampion hat eine Datenbank der wichtigsten Schweizer MFOs erstellt und ermöglicht somit einen unkomplizierten Zugang zu den Vermögensverwaltern wohlhabender Familien und HNWI. Die Adressdatenbank der größten Multi Family Offices Schweiz lässt sich einfach über unseren Online Shop erwerben und direkt als übersichtliche Excel-Datei herunterladen. Die Identifizierung relevanter Ansprechpartner war noch nie so einfach. Zahlreiche zufriedene Kunden nutzen die Kontaktdaten in der Liste, um die wichtigsten Gesellschaften in Zürich, Genf, Lugano, Zug und Co. erfolgreich zu kontaktieren. So konnten wir bereits Fondsmanager, Vermögensverwalter, wohlhabende Familien, Banken, Berater und andere Finanzexperten unterstützen.

Strukturierung nach Unternehmensfokus: Asset Management, Consulting, Banknahe Dienstleistungen

Um sofort die passenden Multi Family Offices identifizieren zu können, haben wir eine Spalte mit dem Fokus der Gesellschaften eingefügt. Dabei wurde eine Segmentierung nach Asset Management, Consulting und Banknahe Dienstleistungen vorgenommen. Unter Asset Management verstehen wir die aktive Vermögensverwaltung im Namen der wohlhabenden Kunden. Diese Multi Family Offices verwalten ein Teil des Vermögens ihrer Partner direkt und legen Geld am Kapitalmarkt an, erwerben Immobilien, führen Private Equity Deals durch, investieren in Fonds oder nutzen andere Möglichkeiten der Geldanlage. MFOs, die im Bereich Consulting aktiv sind, bieten Beratungsdienstleistungen unterschiedlicher Art an. Die Beratung kann sich auf die Vermögensstrukturierung beziehen, indem HNWI bei der richtigen Geldanlage unterstützt werden. Consulting kann jedoch auch deutlich breiter gefasst sein und Themen beinhalten wie Concierge Services, Rechtsberatung, Yacht Management, Personal CFO, M&A Consulting, Nachfolgeplanung oder Kunst. Die dritte Kategorie “Banknahe Dienstleistungen” wird an Family Office vergeben, die Teil einer Bank sind oder von einer Bank initiiert wurden. Insbesondere Schweizer Privatbanken haben sich in den letzten Jahren zunehmend auf HNWI und vermögende Familien fokussiert und bieten eigene Multi Family Offices an.

Enthaltene Informationen in der Übersicht der relevantesten MFOs aus der Schweiz

  • Kontaktdaten (Anschrift; Telefonnummer; E-Mail Adresse; Geschäftsführung)
  • Serienbrieftaugliche Anrede der Geschäftsführung (z.B. “Sehr geehrter Herr Dr. Müller”)
  • Unterteilung nach Fokus (Asset Management bzw. Vermögensverwaltung; Consulting in der Vermögensstrukturierung; Banknahe Dienstleistungen)
  • Zusätzlicher Fokus der MFOs, wenn zutrefffend (Immobilien; Private Equity; Yacht Management etc.)
MFO CH Datenbank Family Offices Genf Zürich

Investmentberater aus Zürich, Genf, Lugano, Basel und Co.

Kaum ein Land ist so bekannt für erfolgreiche Vermögensverwaltung wie die Schweiz. Das Land beheimatet nicht nur zahlreiche Privatbanken und Asset Management Firmen, sondern insbesondere auch viele Multi Family Offices. Besonders relevante Standorte sind Zürich und Genf, doch unsere Datenbank deckt viele weitere Städte ab und bietet ein umfassendes Bild des Schweizer MFO Markts. Dank der umfangreichen Erfahrung in der Marktforschung konnte das Listenchampion Team einige Verwalter von Familienvermögen in Milliardenhöhe identifizieren, die in anderen Datensätzen fehlen. Somit helfen wir Ihnen nachhaltig bei der Lead Generierung und ermöglichen Ihnen eine Erweiterung Ihres eigenen Datenbestandes.

Bildquellen: Ricardo Gomez Angel, Dorian Mongel

Ihr Ansprechpartner

Jan-Erik Flentje, Geschäftsführer
kontakt [at] listenchampion.de
+49 (0) 89 38466606
Gerne helfen wir Ihnen bei offenen Fragen und Unklarheiten persönlich weiter. Melden Sie sich einfach per E-Mail, Live-Chat oder Telefon bei uns. Wir können individuelle Listen erstellen, wir können Paketpreise anbieten und wir haben zu jeder Liste auch Vorschaudateien im Angebot.

4 Bewertungen für Liste der 150 größten Multi Family Offices Schweiz [2024 Update]

  1. Rüdiger B.

    Wir sind rundum zufrieden. Diese Liste hat uns sehr viel Arbeit erspart und hilft enorm bei der Kontaktaufnahme. Datenqualität ist Top – weiter so!

  2. Laura Briatore (Verifizierter Besitzer)

    Da wir neue Leads in der Vermögensverwaltung suchten, entschieden wir uns für diese Liste. Viele Family Offices kannten wir zwar bereits, aber das spricht für die gute Marktabdeckung. Keine Fehler in den Daten, gut recherchiert. Wir freuen uns auf die Updates und empfehlen den Service weiter.

  3. CPS Schließmann Wirtschaftsanwälte

    Unsere Anfrage nach FOs in einem bestimmten selektierten Bereich wurde schnell und zuvorkommend mit konkreten Vorschlägen und Angeboten beantwortet. Problemlose Abwicklung. Die gut recherchierten Daten sind für uns eine effiziente Grundlage für weitere Selektionen und Recherchen und geben eine gewisse Sicherheit, den Markt erfasst zu haben.

  4. Lars Kubic (Verifizierter Besitzer)

    Uneingeschränkte Empfehlung

Fügen Sie Ihre Bewertung hinzu

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert