Family Offices sind Vermögensverwaltungen, die sich bevorzugt um große Vermögen in Familienhand kümmern. Das gilt auch für die Schweizer Verium AG in Zürich. Sie bietet ihrer exklusiven Kundschaft ein differenziertes Portfolio an Dienstleistungen rund um die Vermögensverwaltung.
Family Offices – Diskretion, Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz
Die Schweiz gilt als europäisches Zentrum für Family Offices. Das mag an der hohen Multimillionärsdichte im Land liegen, aber auch an der langen Tradition als Finanzplatz, der für Diskretion und Vertrauenswürdigkeit verbunden mit Kompetenz bekannt ist. Diese Eigenschaften kennzeichnen auch die Verium AG, für die die Geschäftsführung unter Marc Erni, Markus Heeb und Matthias Huber steht. Alle drei Manager verfügen über wirtschaftswissenschaftliche oder juristische Universitätsabschlüsse und haben einschlägige Berufserfahrungen in Banken, anderen Vermögensverwaltungen oder Wirtschafts- und Steuerberatungen gesammelt.
Die Verium-Geschäftsfelder im Überblick
Gerade vermögende Familien wollen die Verwaltung ihres Reichtums gerne in professionelle Hände geben. Manchmal handelt es sich auch darum, Nachfolgeregelungen umzusetzen oder potentielle Konflikte in einer Familie zu vermeiden. Manches Multi Family Office bietet Leistungen über das Finanzielle hinaus, zum Beispiel im Bereich der Lebensorganisation. Die Verium AG konzentriert sich auf vier Geschäftsfelder:
- Vermögensstrukturierung: in diesem Feld geht es um die optimale rechtlich-organisatorische Gestaltung von Familienvermögen. Stiftungen, Trusts oder Gesellschaften – es gibt viele Möglichkeiten für einen rechtlichen Rahmen von Familienvermögen, die unter steuerlichen, juristischen und Nachfolge-Gesichtspunkten zu bewerten sind. Verium AG berät auch zu Ehegüter – und Erbrechtsvereinbarungen. Auf Wunsch agiert der Vermögensverwalter außerdem als Protektor oder Kurator von Familienvermögen.
- Vermögensallokation: bedeutet die optimale Anlage und Verteilung von Vermögen. Dabei erfolgt das Investment unter dem Gesichtspunkt der Risikodiversifikation in verschiedenen Anlageklassen und mit dem Ziel einer langfristig ausgerichteten Vermögenssicherung und -mehrung. Hier kommen wissenschaftliche Erkenntnisse über das “richtige” Investieren unter Berücksichtigung von Rendite und Risiko zum Einsatz. Die Umsetzung erfolgt u.a. über Fonds und ETFs.
- Direktbeteiligungen: der Vermögensverwalter organisiert und realisiert für Famlienvermögen Direktbeteiligungen an aussichtsreichen mittelständischen Unternehmen. Investiert wird bevorzugt in KMU im deutschsprachigen Raum, die ein hohes Wachstumspotential aufweisen, durch überschaubare Risiken gekennzeichnet sind und ein ebenso bewährtes wie profitables Geschäftsmodell verfolgen. Dabei wird mehr auf klassische Geschäftsfelder als auf innovative Startups, neue Technologien oder Financial Services gesetzt. Beispiele für erfolgreich umgesetzte Direktbeteiligungen sind der Metallwarenhersteller Christ & Heiri, CU Chemie Uetikon oder das Schweizer Gesundheits-Netzwerk Medbase.
- Alternative Investments: in diesem Bereich bietet das Zürcher Unternehmen für Familienvermögen Investments in Realwerten. Im Fokus stehen dabei Immobilien – vor allem Wohnimmobilien – sowie Infrastruktur-Investitionen (erneuerbare Energien, Verkehrsinfrastruktur, soziale Einrichtungen, Ver- und Entsorgung). Ziel ist eine wertbeständige Geldanlage mit langfristig gut kalkulierbaren und sicheren Erträgen.
Vermögen nachhaltig sichern und vermehren
In diesem Sinne verfolgt die Verium AG einen ganzheitlichen Ansatz bei ihrer Vermögensberatung und -verwaltung. Die nachhaltige Vermögenssicherung und -mehrung ist grundsätzlich wichtiger als ein kurzfristiger Erfolg. Wie für Family Offices typisch, setzt Verium AG auf eine konservative Ausrichtung der Vermögensverwaltung.
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