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Die größten Multi Family Offices in Amsterdam – Unsere Liste der Top 3

Multi Family Offices Amsterdam

Multi Family Offices gibt es schon eine ganze Weile am Finanzmarkt, werden aber vor allem in den letzten Jahren immer wichtiger. Sehr wohlhabende Familien beziehungsweise Einzelpersonen suchen angesichts von äußerst niedrigen Zinsen nach anderen Wegen, mit ihrem Kapital Rendite zu erwirtschaften. Hierbei sind Multi Family Offices noch einmal abzugrenzen von Single Family Offices. Wie der Name schon erraten lässt handelt es sich bei den Single Offices um Vermögensverwalter, die ausschließlich das Vermögen einer einzigen Familie betreuen. Meist sind dies Vermögen in dreistelligen Millionen oder Milliardenhöhe, da sonst sich die Unterhaltung einer derartigen Struktur nicht lohnt. In Multi Family Offices betreuen Vermögensverwalter das Kapital von mehreren Familien oder vermögenden Einzelpersonen, die zwar wohlhabend sind, aber nicht im Milliardenbereich, um es so zu bündeln und größere Investmentprojekte zu stemmen. Multi Family Offices aus Amsterdam sind für viele Finanzprofis besonders interessant, sodass wir einige der relevantesten in diesem Beitrag vorstellen.

Amsterdam als wichtiges Finanzzentrum in Europa

Amsterdam hat eine sehr lange Tradition als Finanz- und Handelszentrums Europas. Bereits 1611 gab es hier eine bedeutende europäische Börse, auch heute besteht noch eine Börse im Verbund der NYSE Euronext mit den Börsen von Lissabon, Brüssel und Paris. Die Niederlande haben eine lange Tradition als Handelsnation und das Verwalten des Vermögens erfolgreicher Geschäftsmänner spielte seit dieser Zeit eine Rolle. Aktuell ist die Stadt ein Hub für Finanzstartups, Heimat einer der bedeutendsten Großbanken der Welt (ING) und sehr viele internationale Firmen haben ihren Europastandort hier. Hierbei spielen auch die niedrigen Unternehmenssteuern in den Niederlanden von 25% eine Rolle. In diesem Umfeld finden einige der wichtigsten MFOs aus unserer Liste der größten Multi Family Offices aus der Benelux Region sehr gute Bedingungen vor. Im Folgenden stellen wir drei Multi Family Offices aus Amsterdam vor.

Portrait #1: Multi Family Office aus Amsterdam – Athos Group Family & Business Services

Athos ist ein internationales Multi Family Office mit acht Büros in Anguilla (British West Indies), Amsterdam, Nikosia, Prag, Liechtenstein, Luxemburg, Malta und Baar (Schweiz). Damit gehört die Gesellschaft zu den größten Multi Family Offices in Europa. Die sehr internationale Ausrichtung ermöglicht eine globale Betreuung von wohlhabenden Kunden, sehr nahe an Ihren Bedürfnissen zu sein und sich sehr schnell auf Änderungen in lokalen Gegebenheiten einstellen zu können. Die Tätigkeiten von Athos gliedern sich in sechs verschiedene Bereiche. Der erste Bereich Corporate Services and Trusts ermöglicht wohlhabenden Klienten ihr Vermögen in verschiedene Länder und Gerichtsbarkeiten zu verteilen mit Hilfe von Trusts, Stiftungen oder ähnlichem. Hier hilft das weltweite Netzwerk von Partnerfirmen auch Regionen abzudecken, wo keine direkte Präsenz von Athos besteht. Der nächste Bereich Accounting & Administration Services besteht darin, dass auf Wunsch der Kunden diese Trusts oder anderen Rechtsformen direkt von Athos verwaltet werden und die Buchführung übernommen wird. Im Bereich Global Tax Planning geht es darum das Vermögen weltweit zu verteilen und Möglichkeiten der Steuerersparnis auszuschöpfen. Bei Asset Protection geht es darum die Anlagen von vermögenden Kunden vor dem unrechtmäßigen Zugriff oder der Bekanntmachung durch die Medien zu schützen. Durch die Schachtelung oder Aufteilung von Besitzrechten können so Vermögenswerte vor dem Zugriff des Fiskus oder vor Verletzung der Privatsphäre bewahrt werden. Estate Planning deckt den Bereich der Generationenübergabe ab, insbesondere unter dem Aspekt von möglichst niedrigen Steuern und um die Wünsche des Vermögensinhabers so weit es geht umzusetzen. Der letzte Bereich wird betreut von der Tochterfirma Athos Private Equity Partners und kümmert sich um die Bereiche Mergers& Acquisitions und um Firmenanleihen auszugeben, wenn Investitionen gestemmt werden sollen. So können aus dem Partnernetzwerk aus weiteren High Net Individuals Kreditlinien bereit gestellt werden die eine gute Finanzierung ermöglichen. Dieser Service wird insbesondere im indischen Markt gerne angenommen von den dortigen Athos Kunden.

Portrait #2: Multi Family Office aus Amsterdam – HVK Stevens

HVK Stevens ist ein niederländisches Beratungsunternehmen, welches als  Service auch ein Multi Family Office anbietet. Besonders in der Steuer- und Rechtsberatung hat das Unternehmen sehr viel Erfahrung und kann auf eine Großzahl von Koryphäen in diesem Bereich zählen. Somit ist es eines der wichtigsten Multi Family Offices in Amsterdam. Ein weiteres Steckenpferd der Firma stellt die Beratung zu Mergers and Acquisitions von Privatpersonen dar. Hier werden vermögende Privatpersonen in allen rechtlichen und steuerlichen Belangen beraten, damit die Akquisition eines Unternehmens für das private Portfolio ein voller Erfolg wird. Die angebotenen Dienstleistungen des Unternehmens gliedern sich in fünf Bereiche. Neben der bereits erwähnten Beratung zu Steuerthemen von Firmen, gibt es den Bereich Private Wealth der sich um vermögende Familien oder Einzelpersonen kümmert. Im Bereich Private Equity wird vollumfänglich beraten zu allem was das Thema Unternehmenskäufe und Verkäufe angeht. Eine weitere Abteilung hilft den Klienten bei der Beilegung, Vermeidung und Lösung von Rechtsstreitigkeiten als auch Konflikte mit den Steuerbehörden. Mit Partnern die über vertieftes Wissen verfügen im Steuerrecht mehrerer Länder können so gemeinsam die besten Lösungen gefunden werden. Ein weiterer Bereich besteht in der Beratung zur Eröffnung von Non Profit Organisationen oder Wohltätigkeitsorganisationen. Hier berät die Firma zu einer optimalen steuerlichen Ausgestaltung derartiger Rechtsformen und Organisationen. HVK Stevens ist neben Amsterdam auch mit weiteren Büros in Rotterdam und Luxemburg vertreten.

Portrait #3: Multi Family Office aus Amsterdam – Lewben Wealth

Lewben Wealth ist ein litauisches Beratungsunternehmen, welches neben der klassischen Vermögensverwaltung in Form von einem Family Office auch noch eine Managementberatung anbietet, als auch eine Steuer und Wirtschaftsprüfungskanzlei um Kunden bei der ordnungsgemäßen und steuersparenden Deklarierung ihrer Steuern zu unterstützen. Das Multi Family Office teilt sich auf in die Bereiche Asset und Wealth Management. Asset Management umfasst das Beraten von vermögenden Kunden in der Erstellung, Strukturierung und Organisation von Investmentvehikeln oder der Investition in Fonds. Hierbei können diese auf Wunsch auch geführt werden, um den Klienten weitere Arbeit abzunehmen. Der Bereich Wealth Management umfasst fünf Bereiche. Der erste sind Private Banking Services, welche dem Kunden bei der Verwaltung und Erstellung einer Vermögensstruktur unterstützen und angepasst auf die Wünsche der Kunden empfehlen welche Anlageforme erworben werden sollten. Im Bereich Wealth Solutions geht es um die möglichst steuereffiziente Form bestehendes Vermögen in andere Länder oder Rechtsformen zu überführen. Der Bereich Family Offices Services kümmert sich um die Familiären Belange in den Bereichen Recht, Verwaltung und Steuern. Hier können weitergehende private Bedürfnisse was die Vermögenssituation betrifft gelöst werden. Im Bereich Finance and Accounting Services hilft Lewben seinen Kunden Chancen für Investments zu identifizieren die das bestehende Anlageportfolio ergänzen würden. Im Bereich Accounting werden Outsourcing Lösungen geboten, um die Buchführung und Wirtschaftsprüfung der bestehenden Anlagen professionell zu erledigen zu wesentlich geringeren Kosten. Der letzte Bereich Tax and Legal Advisory berät die Klienten in allen Belangen was Steuern und rechtliche Neuerungen angeht, insbesondere bei internationalen Finanztransaktionen.

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Bildquelle: Adrien Olichon

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