Die größten Multi Family Offices in Paris – Unsere Liste der Top 3

Multi Family Offices Paris

Bei der Verwaltung von großen Vermögen spielen Multi Family Offices eine immer wichtigere Rolle. Aufgrund von niedrigen Zinsen sehen sich viele wohlhabende Familien und Unternehmensgründer gezwungen neue Formen der Geldanlage zu suchen, um mit ihrem Vermögen eine höhere Rendite zu erwirtschaften. Multi Family Offices bieten diesen Service für mittelgroße Vermögen, für die sich ein eigenes Single Family Office aufgrund zu hoher Kosten nicht lohnen würde. Mit der Bündelung von Vermögen können so größere Investmentprojekte gestemmt werden.

Paris ist einer der bedeutendsten Finanzplätze der Welt. Von Emmanuel Macron sehr gefördert und unterstützt soll es London als führende Finanzmetropole Europas ablösen. Neben Luxemburg, Zürich und Frankfurt konnte es durchaus an Bedeutung gewinnen durch die Abwanderung der Finanzindustrie aus der englischen Metropole. Doch nicht nur der Bankensektor ist hier relevant, ebenso ist es das Zentrum Frankreichs in der Vermögensverwaltung. Im Folgenden stellen wir drei wichtige französische Multi Family Offices vor, die an der Seine beheimatet sind.

#1: Fideas Multi Family Office – verwaltetes Vermögen von mehr als 500 Mio. EUR

Fideas ist ein in Paris ansässiges Multi Family Office mit aktuell mehr als 500 Millionen Euro, die gemanagt werden. Der ganz klare Fokus hier liegt auf einer quantitativen Analyse und von Fonds in die, abhängig von der Risikofreude der Anleger, investiert werden kann. Mit Ökonomen und Professoren im Team, die absolute Experten sind im Bereich der Modellierung von Finanzprodukten und Fonds spielen hier automatische Anlagevorgänge eine wichtige Rolle. Mit eigener Rechercheabteilung und einer Kooperation mit dem Louis Bachelier Institut, eines der führenden französischen Institutionen zu Forschung im Finanzbereich und in Volkswirtschaft, verfügt Fideas über herausragende Kapazitäten für eine derartige quantitativ fokussierte Strategie.  Das Management der Fonds wird durch die Fachkompetenz der Geschäftsführung ergänzt und gegebenenfalls korrigiert. Aktuell gibt es fünf Hauptfonds, die von Fideas betreut werden, sowohl mit globaler Ausrichtung als auch mit einem stärkeren Fokus auf Europa. Die Fonds sind in drei Gruppen aufgeteilt mit niedrigeren, mittleren und höheren Risiken. Generell steht jedoch die Anlagestrategie von Fideas unter dem Motto der Risikominimierung. Ein weiteres wichtiges Thema nimmt die Umwelt ein. Dazu wurde eigens letztes Jahr der Smart for Climate Fond gegründet der als Ziel hat in Unternehmen zu investieren die in ihrer Branche bei gleicher Leistung geringere CO2 Emissionen aufweisen. Der Unternehmensphilosophie zufolge kann so ein Wandel hin zu nachhaltigerem emissionsfreiem Wirtschaften forciert werden.

#2: Witam Multi Family Office – Vermögensverwaltung für 150 wohlhabende Familien aus Frankreich

Das Multi Family Office WITAM ist einer der führenden französischen Vermögensverwalter für wohlhabende Familien. Derzeit verwalten sie über 400 Millionen Euro an Vermögen von mehr als 150 Familien. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung konnte sich Witam als wichtiger Player im französischen Markt positionieren. Die von Witam angebotenen Dienstleistungen sind sehr breit gefächert und hängen stark von den Bedürfnissen der jeweiligen Kunden ab. Ihre Methodik basiert auf dem Quantalys-Fragebogen, um das adäquate Vermögensmanagement in Übereinstimmung mit den Präferenzen, der Risikobereitschaft und der Strategie des Kunden zu ermitteln. Sobald Familien Witam mit der Verwaltung ihres Vermögens betraut haben, garantiert das periodische Reporting einen vollständigen Überblick über die jeweilige finanzielle Situation und informiert über alle Eventualitäten. Sie gruppieren ihre angebotenen Dienstleistungen in fünf Kategorien. In der Vermögensplanung bieten sie Vermögensstrukturierung, Steueroptimierung sowie Nachfolgeplanung für ihre Kunden an. Im Finanzbereich kooperieren sie mit dem Portfoliomanager WiseAm, der beauftragt ist, im Auftrag von Witam in attraktive Anlegemöglichkeiten zu investieren. Seit 2014 haben sie ihr Portfolio um alle Arten von Concierge-Dienstleistungen vom Reisemanagement bis zur Familienverwaltung erweitert. Schließlich sind sie eine Beratungsfirma für alle Investitionen in den Bereichen Immobilien und Kunst und helfen ihren Kunden, ein angemessenes Vermögen für den Aufbau eines nachhaltigen Vermögensportfolios zu finden. Sie unterstützen, je nach Wunsch ihrer Kunden, von der Einzelberatung bis hin zur Steuerung den gesamten Kaufprozesses. Insbesondere ihr Wissen und ihr Netzwerk in der Kunstszene wird hervorgehoben und ist eines der Alleinstellungsmerkmale von Witam.

#3: Sycomore Multi Family Office – hervorgegangen aus führenden Pariser Vermögensverwaltern

Sycomore Family Office wurde 2014 in Paris durch die Fusion von Financière Margot, Sycomore Asset Management und Sycomore Corporate Finance gegründet. Das Unternehmen betreut ein Vermögen von mehr als 1 Mrd. EUR für 20 vermögende Familien und kümmert sich um Dienstleistungen rund um das Thema Family Office. Die erfahrenen Anlageberater gehören zu den renommiertesten Finanzexperten für vermögende Privatkunden in Paris und Frankreich insgesamt. Die international erfahrenen Mitarbeiter zeichnen sich durch Unternehmergeist und eine außergewöhnlich zuverlässige Arbeitsweise aus.

Das Pariser Family Office ist nicht nur im Asset Management tätig, sondern übernimmt auch verschiedene Aufgaben für die vermögenden Kunden. Neben der Nachlass- und Steuerplanung befassen sich die erfahrenen Mitarbeiter auch damit zum Thema Wohltätigkeit zu beraten, Immobilienmanagement, Cashflow-Management oder alltäglichen Verwaltungsaufgaben, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus nutzt Sycomore Family Office sein ausgeprägtes Netzwerk, um die besten Experten in den verschiedensten Berufen auszuwählen und zu empfehlen.

In der letzten Zeit wurden Investitionen in Walt Disney, eine kanadische Bank, eine amerikanische Bank, sowie in Thermo Fisher getätigt. Thermo Fisher ist ein amerikanisches Technologieunternehmen, mit starkem Fokus auf der Produktion von Messgeräten für die Wissenschaft. Weiterhin hält es Anteile an Unternehmen wie Salesforce oder Ferrari. Im Bezug auf Wohltätigkeit oder Shared Value wurde ein Fond aufgelegt, der in Unternehmen investiert, die einen gesellschaftlichen Mehrwert haben durch ihre Tätigkeit, somit soll eine positivere wirtschaftliche und soziale Entwicklung unterstützt werden.

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Bildquelle: Rodrigo Kugnharski

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