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Diese Dienstleistungen bieten Multi Family Offices an

multi family office dienstleistungen

Multi Family Offices bieten nicht nur Asset Management und Wealth Management Leistungen an, was auch bei unserer Analyse von mehr als 400 MFOs in Europa deutlich wurde. Wir haben die wichtigsten und gängigsten Dienstleistungen der europäischen Family Offices zusammengestellt und unterteilen diese nun in finanzielle und nicht-finanzielle Leistungen.

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Finanzielle Family Office Dienstleistungen

#1: Asset Management

Das Asset- und Portfoliomanagement ist eine der häufigsten Family-Office-Dienstleistungen, die von MFOs in Europa und der ganzen Welt angeboten werden. Vermögende Privatpersonen und wohlhabende Familien konsultieren erfahrene Vermögensverwalter, um ihr Vermögen zu verwalten und zu vermehren.

#2: Immobilien Investments

Immer mehr Multi-Family-Offices suchen nach alternativen Investments, um hohe Renditen zu erzielen. Eine der wichtigsten Kategorien in diesem Zusammenhang sind Immobilien. Damit ist der Trend zu Immobilieninvestments nicht nur im Single Family Office Universum, sondern auch bei den führenden Multi Family Offices sichtbar.

#3: Private Equity Investments

Um hohe Renditen zu erzielen, müssen Multi-Family-Offices weit über die klassische Vermögensverwaltung hinausgehen. Deshalb wird Private Equity von zahlreichen Family Offices als eine wichtige Anlageklasse angesehen.

#4: M&A Beratung

Die meisten der Multi Family Office Kunden sind Unternehmer oder gehören zu einer Unternehmerfamilie. Daher ist es für die Kunden von MFO’s nicht ungewöhnlich, Unternehmen zu verkaufen oder zu kaufen. Die meisten Family Offices beschäftigen M&A-Experten, die zuvor für Investmentbanken und M&A-Boutiquen tätig waren.

#5: Venture Capital Investments

In den letzten Jahren hat sich Venture Capital zu einer der am meisten beobachteten Anlageklassen entwickelt. Riesige Investitionsrunden in Startup-Hubs wie dem Silicon Valley, China und Europa führen zu steigenden Renditeerwartungen, die mit der Finanzierung junger, vielversprechender Unternehmen verbunden sind. Multi Family Offices bieten als Co-Investoren oder durch die Auflegung von Fonds zur Finanzierung junger Start-ups Zugang zu Risikokapitalinvestitionen.

#6: Risiko Analyse

Wenn Multi Family Offices die Strategie für vermögende Kunden auswählen, besteht die Hauptaufgabe darin, das Risiko-Rendite-Verhältnis zu bestimmen. Nach der Entscheidung für eine bestimmte Anlagestrategie ist es wichtig, das Risiko der aktuellen Positionen im Portfolio und die Übereinstimmung mit dem RR-Profil des Kunden kontinuierlich zu beobachten. Ein wesentlicher Indikator für das Risiko ist z.B. der Value-at-Risk.

#7: Portfolioüberwachung

Es ist unerlässlich, die Portfolios der Kunden der Family Offices kontinuierlich zu beobachten. Gerade Sondersituationen wie Wirtschaftskrisen erfordern ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Die Ergebnisse der Überwachung werden durch monatliche, vierteljährliche oder jährliche Berichte geliefert.

#8: Steuerberatung

Wenn es um Steuerberatung geht, denken einige Leute nur an Steuerhinterziehung im In- und Ausland. Allerdings ist die Steueroptimierung ein Thema, mit dem sich viele Multi-Family Offices beschäftigen. Der Kontakt zu den besten Steuerberatern, die sich mit einem bestimmten Thema befassen, ist eine der häufigsten Aufgaben, mit denen sich MFOs befassen.

#9: Cash Flow Management

Gerade für größere Familien ist es wichtig, den monatlichen Finanzbedarf der Familienmitglieder zu decken. Family Offices bwältigen dies durch Liquiditätsplanung und -Steuerung.

#10: Gebäude Management

Während der Haltephase von Immobilienvermögen fungieren immer mehr Multi Family Offices als Eigentümervertreter. Dazu gehören die Neupositionierung der Immobilie in Problemsituationen, die Projektentwicklung und Erarbeitung von Konversionskonzepten, die Immobilienbewertung und andere klassische Portfolio- und Asset-Managementaufgaben.

#11: Mieterverwaltung

Für Investoren, die eine stabile und sichere Rendite anstreben, sind Wohnimmobilien eine der beliebtesten Anlageklassen. Häufig ist die Mieter- und Bewohnerverwaltung jedoch für viele Immobilieninvestoren zu zeitaufwändig. Deshalb bieten Multi-Family-Offices, die sich mit Immobilienfragen befassen, zunehmend Dienstleistungen im Bereich der Mieterverwaltung an, um die regelmäßig auftretenden Probleme zu minimieren.

#12: Nachfolgeplanung

Eine große Anzahl von europäischen vermögenden Privatpersonen hat ihr Vermögen durch unternehmerische Aktivitäten erworben. Wenn es an der Zeit ist, das Steuerrad des Familienunternehmens zu wechseln, sind einige Multi Family Offices das richtige Gegenstück zu diesem Thema. Mögliche Optionen sind die Suche nach einem Käufer des Familienunternehmens oder der richtigen Person zur Leitung des Familienunternehmens.

Nicht-finanzielle Family Office Dienstleistungen

#13: Rechtsberatung

In den Kreisen der vermögenden Familien besteht oft die Notwendigkeit, sich mit komplexen Rechtsfragen zu befassen. In solchen Situationen ist es gut, durch ein Multi Family Office beraten zu werden. Viele MFOs pflegen in mehreren Bereichen Kontakte zu erstklassigen Anwälten.

#14: Beschaffung von Luxusgütern

Oft ist es kompliziert, besonders gefragte Luxusgüter wie die neueste Gucci-Tasche oder eine klassische A. Lange & Söhne Uhr, zu erwerben. In diesen Fällen nutzen einige Multi Family Offices ihr weltweites Netzwerk, um begehrte Luxusgüter schnell zu beschaffen.

#15: Bildungsplanung

Die meisten vermögenden Privatpersonen verfügen über ein hohes Bildungsniveau. Viele erfolgreiche Persönlichkeiten konnten ihren MBA in Harvard absolvieren, in Cambridge Wirtschaft studieren oder in Stanford promovieren. Um ihren Kindern den gleichen Bildungsweg zu ermöglichen, legen viele HNWIs großen Wert auf die Ausbildung ihrer Kinder. Einige Multi Family Offices beschäftigen Mitarbeiter, die darauf spezialisiert sind, Ihre Nachfolger in den weltbesten Schulen und Universitäten unterzubringen.

#16: Fahrer- und Chauffeur-Management

Es kann eine anstrengende Aufgabe sein, Ihre Fahrten oder die Fahrten Ihrer Familie zu organisieren, besonders wenn Sie in mehreren Städten aktiv sind. Einige Multi Family Offices bieten an, sich um Ihre Chauffeurbelangen zu kümmern.

#17: Haushaltspersonal-Management

Tatsächlich ist die Organisation des Haushaltspersonals nicht für jede wohlhabende Familie relevant. Eine gute Beziehung zu den intimsten Mitarbeitern zu führen, ist für viele vermögende Privatpersonen von größter Bedeutung. Es kann jedoch sinnvoll sein, eine unabhängige Person zu haben, die sich um Ihre Mitarbeiter kümmert und sich um anstehende administrative Aufgaben bemüht. Hier kommen einige Multi Family Offices ins Spiel.

#18: Organisation von Geschenken

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten Tag und Nacht, aber die nächste Dinnerparty eines wichtigen Geschäftskontakts steht unmittelbar bevor. Sie sollten nicht ohne ein hochwertiges Geschenk erscheinen, das im Hinterkopf behalten wird. Aber wie organisiert man das perfekte Geschenk, wenn kaum Zeit zum Flanieren bleibt? Ein Multi Family Office könnte die Lösung sein, auf die Sie schon immer gewartet haben.

#19: Reiseplanung

Die Reiseplanung ist ein perfektes Beispiel für nicht-finanzielle Family-Office-Dienstleistungen, die von einigen MFOs in Europa und auf der ganzen Welt angeboten werden. Natürlich benötigen Sie kein Multi Family Office, um Ihre nächste Familienreise zu organisieren. Die Buchung von exklusivsten Resorts, die Organisation des besten Mittagessens in der Stadt und die Planung des perfekten Sonnenuntergangsdinners gehören jedoch zu den Aufgaben, die einige wenige Multi Family Offices anbieten.

#20: Kunstmanagement & Beratung

Kunst ist nicht nur eine Anlageklasse, sie ist ein wichtiger Teil der Kultur und Geschichte einer Gesellschaft. Deshalb arbeiten Kunsthistoriker nicht nur für Museen und Galerien, sondern beraten auch wohlhabende Familien beim Kauf von Kunstwerken. Auch in diesem Bereich sind immer mehr Multi Family Offices tätig, da sie die steigende Nachfrage nach professionellen Kunstkennern innerhalb der wohlhabenden Elite rechtzeitig erkannt haben.

#21: Yacht-Management

Sicherlich mag das Yacht-Management etwas übertrieben erscheinen, allerdings bieten zahlreiche Multi Family Offices aus gutem Grund Yacht-Management an. Wenn es um Yachten geht, sind die höchsten Aufwendungen mit Wartungs- und anderen Betriebskosten verbunden. Ein professionelles Yachtmanagement ist für ein HNWI daher durchaus sinnvoll.

Bildquelle: Matt Lamers

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