Liste der 400 größten Single Family Offices USA [2024 Update]

Liste von 5 großen US Single Family Offices

Die in unserer Liste der größten US Single Family Offices enthaltenen Investoren spielen eine wichtige Rolle in der amerikanischen Investitionslandschaft. Sie sind wichtige Investoren in den Bereichen Finanzmärkte, Private Equity, Immobilien und Risikokapital. Daher ist unsere Liste eine wichtige Quelle für Investmentprofis in aller Welt. Im Folgenden stellen wir Ihnen fünf interessante US-amerikanische Single Family Offices vor, die in unserer Liste enthalten sind:

1. Fremont Group (San Francisco, Kalifornien)

Die in San Francisco ansässige Fremont Group ist das Single Family Office der Familie Bechtel. Die Bechtel-Familie ist seit 1895 in der Ingenieur- und Baubranche tätig. Über verschiedene spezialisierte Teams investiert das kalifornische Single Family Office in verschiedene Bereiche. FPR Partners beispielsweise handelt für das Family Office mit börsengehandelten Aktien. Fremont Private Holdings tätigt Private-Equity-Investitionen in Unternehmen, die ein EBITDA von mindestens 20 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Fremont Macanta ist ein Joint Venture mit dem in New York ansässigen Single Family Office von Terence O’Toole.

Update 2022: Anfang 2022 gab das Bechtel Family Office einen lukrativen Immobiliendeal bekannt. Ein 67.000 Quadratmeter großer Industriekomplex in New Britain wurde für 6,95 Millionen Dollar verkauft, was einem Gewinn von 4,2 Millionen Dollar entspricht, ausgehend vom Kaufpreis von 2,75 Millionen Dollar im Jahr 2012.

2. Prairie Management Group (Northbrook, Illinois)

Gordon Segal, ehemaliger CEO und langjähriger Leiter der Einrichtungseinzelhandelskette Crate & Barrel, investiert sein Kapital über die Prairie Management Group. Das in Illinois ansässige Single Family Office investiert in Unternehmen und Immobilien. Zu den Private-Equity-Investitionen von Prairie gehören Evereve, Gotsworld, Framebridge und matterport. Bei seinen Immobilieninvestitionen sucht das Unternehmen nach wertsteigernden und opportunistischen Investitionsmöglichkeiten. So hat das Family Office beispielsweise in eine Arztpraxis in Houston, Texas, investiert.

3. Talpion Fund Management (New York)

Im Jahr 2010 gründete Henry Swieca Talpion Fund Management als sein privates Single Family Office. Nach dem Beginn seiner Karriere bei Merill Lynch und weiteren Stationen bei E.F. Hutton & Co. baute Swieca sein Unternehmen Highbridge Capital zu einem bedeutenden alternativen Vermögensverwalter auf und verkaufte es schließlich an JP Morgan. Swiecas Single Family Office ist auf Aktien, Immobilien, Private Equity und Venture Capital spezialisiert. Über seine Stiftung unterstützt Talpion u. a. die AIEF und die Columbia University.

4. The Hillman Company (Pittsburgh, Pennsylvania)

Die in Pittsburgh ansässige Familie Hillman bündelt ihr Vermögen über das Family Office „The Hillman Company“. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Bereich Private Equity ist das Single Family Office aus Pennsylvania stark auf diese Anlageklasse ausgerichtet. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Risikokapital, Wachstumsaktien und Energie. Das Kapital wird aber auch in andere Anlageklassen investiert. Darüber hinaus verfügt das Family Office auch über einen philanthropischen Arm, die Hillman Family Foundations, zu deren Schenkungen die Hillman Library an der University of Pittsburg oder das Hillman Center for Future-Generation Technologies an der Carnegie Mellon University gehören.

5. The Straus Group (New Jersey)

Das einzige Family Office von Daniel E. Straus heißt The Straus Group. Straus war der Hauptinvestor von Hunderten von Geschäften und der CEO von The Multicare Companies, einem an der NYSE gehandelten Unternehmen. Das Family Office investiert seit 20 Jahren in verschiedene Anlageklassen, wie Hedge-Fonds, private Kredite, Aktien und Immobilien. Das Single Family Office aus New Jersey investiert auch in internationale Immobilien.

Umfassende Datenbank der wichtigsten US Familien-Investmentvehikel

Die Investmentgesellschaften besonders wohlhabender Familien agieren meist im Verborgenen und legen großen Wert auf Diskretion. Mit unserer Liste der größten Single Family Offices der USA helfen wir Ihnen dabei, einen Zugang zu dieser exklusiven Welt zu erhalten. Die Datenbank lässt sich unkompliziert über unseren Onlineshop erwerben und steht Ihnen direkt nach dem Kauf als Excel-Datei zum Download zur Verfügung. Sie ersparen sich stundenlange Recherchen zu dem amerikanischen Investmentmarkt und können sofort mit der Ansprache passender Family Offices beginnen. Unsere Liste der wichtigsten amerikanischen SFOs ist übersichtlich aufbereitet und eignet sich optimal, um mit wenigen Klicks relevante Akteure zu identifizieren. Wir unterstützen seit Jahren erfolgreiche Berater, Co-Investoren, Makler, Fondsmanager und Kapitalsuchende bei der Gewinnung wertvoller Partner. Überzeugen auch Sie sich von unserem einmaligen Service.

Immobilien, Private Equity, Venture Capital und Kapitalmarkt

Single Family Offices verfolgen ganz unterschiedliche Anlagestrategien. Einige Gesellschaften fokussieren sich beispielsweise auf Immobilieninvestments, während andere primär als Wachstumskapitalgeber in Erscheinung treten. Mit unserer Datenbank der größten Single Family Offices der USA erhalten Sie einen einmaligen Einblick in die Landschaft der wichtigsten amerikanischen SFOs. Die Liste enthält nicht nur den Namen und allgemeine Kontaktdaten der Gesellschaften, sondern beinhaltet auch Angaben zu dem Investitionsfokus. So können Sie mit wenigen Klicks die für Ihr Vorhaben passenden Akteure herausfiltern. Unser Research-Team hat die amerikanische Investment Landschaft genau unter die Lupe genommen und gibt pro Family Office an, in welchen Bereichen es aktiv ist und welche Investitionen in der Vergangenheit getätigt wurden. Konkret unterscheiden wir zwischen Real Estate, Private Equity, Venture Capital, Kapitalmarkt und sonstigen Aktivitäten.

Diese Informationen sind in der US SFO Liste enthalten

• Land des Hauptstandortes
• Unternehmensname
• Kontaktdaten (URL, Adresse, E-Mail, Telefonnummer, Geschäftsführung)*
• Familieninfos (Name, Geschätztes Vermögen der Familie in M€, Holding-Struktur)*
• Immobilienfokus (Ja/Nein) / Details zum Immobilienfokus / Beispielhafte Immobilieninvestments
• Venture-Capital Fokus (Ja/Nein) / Details zum Venture Capital Fokus / Beispielhafte Venture Capital Investments
• Private Equity Fokus (Ja/Nein) / Details zum Private Equity Fokus / Beispielhafte Private Equity Investments
• Finanzanlagen-Fokus (Ja/Nein)
• Erneuerbare-Energien Fokus (Ja/Nein)
• Sonstiger Fokus (Kunst, Wald- und Agrar-Flächen, etc.)
• Erstellung und letzte Überprüfung der Excel-Einträge

*Werte können bei schlechter Datenverfügbarkeit fehlen. Die “größten Single Family Offices” sind definiert durch die wohlhabendsten amerikanischen Familien, die aktiv über Gesellschaften investieren und zu denen verlässliche Informationen zur Verfügung stehen. Durch regelmäßige, kostenfreie Updates und Erweiterungen verbessern wir stetig die Qualität der Informationen. Gerne geben wir Ihnen hierzu nähere Auskunft. 

New York, Kalifornien, Illinois, Texas und Florida als Family Office Hotspots

In keinem Land gibt es so viele Single Family Offices wie in den USA. Doch welche Staaten beheimaten besonders viele Investmentgesellschaften wohlhabender Familien? Unsere Datenbank liefert eine Antwort auf diese Frage. An Platz 1 liegt New York mit mehr als 70 SFOs. Manhattan und die Wall Street ziehen seit Jahrzehnten renommierte private und institutionelle Investoren an. Somit ist es nur logisch, dass hier auch viele Family Offices etabliert werden, die über verschiedene Assetklassen hinweg aktiv sind.

Amerikanische Family Offices als wertvolle Partner

Egal ob als Immobilieninvestor, Venture Capital Geldgeber oder Private Equity Investor – die in der Liste der US Single Family Offices enthaltenen Investoren gehören zu den wertvollsten Partnern in der Investmentszene. Das gilt insbesondere für die Vereinigten Staaten, wo unzählige Family Offices beheimatet sind, die nicht selten hohe Milliardenbeträge verwalten. Sie zeichnen sich durch ein größeres Maß an Flexibilität im Vergleich zu institutionellen Investoren aus und begleiten die Investments im Regelfall langfristig und nachhaltig. Nicht selten stehen erfahrene Unternehmerfamilien oder erfolgreiche Einzelpersonen im Hintergrund, die mit hochwertigen Geschäftskontakten punkten können. Wenn Sie also auf der Suche nach einem Investmentpartner in den USA sind, der mehr als nur Kapital zur Verfügung stellt, werden Sie mit den Partnern aus unserer Datenbank garantiert fündig. Viele der US Single Family Offices dienen auch als Vorbild für deutsche Family Offices.

Bildquellen: Patrick Tomasso, Chris Li