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Liste der 3 größten Vermögensberater in München

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Unter Vermögensberatung versteht man die umfassende Beratung von Privat- und Firmenkunden zu Geldanlagen, Versicherungen und Finanzierungen. Vermögensberater unterscheiden sich von Vermögensverwaltern, da sie keine eigene Finanzportfolioverwaltung betreiben.  München ist für Vermögensberatung ein besonders interessanter Markt, da hier überdurchschnittlich viele Vermögende wohnen. Wir stellen die drei nach unserer Recherche größten Vermögensberater in München vor. Diese sind Teil unserer einmaligen Liste der 300 größten Vermögensberater in Deutschland.

1. Capitol Finanzhaus GmbH

Capitol Finanzhaus wurde Anfang der 1990er Jahre gegründet und ist ein familiengeführtes Beratungsunternehmen. Der Firmensitz befindet sich im Münchner Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg. Vermögende Privat- und Firmenkunden einschließlich deren Familienangehörigen bilden die Zielgruppe der Vermögensberatung. Typische Capitol-Kunden sind erfolgreiche Beamte oder Angestellte in leitender Funktion, Unternehmer, Freiberufler oder Künstler. Die Beratungstätigkeit ist auf eine langfristige Kundenbindung und -beziehung angelegt, sie erfolgt auf Honorarbasis (Honorarberatung). Betreuung in Vermögensfragen in verschiedenen Lebensphasen und über Jahrzehnte hinweg ist das Konzept.

Die Leistungen umfassen verschiedene Schwerpunkte:

– Vermögensmanagement: in diesem Bereich wird klassische Vermögensverwaltung (Vermögensstrukturierung, -entwicklung und -management) geboten. Dabei richtet sich Capitol Finanzhaus an wissenschaftlichen Erkenntnissen vom “richtigen Investieren” aus und setzt bevorzugt auf ETFs;
– Altersvorsorge: die Berater von Capitol Finanzhaus entwickeln gezielte Vorsorgestrategien unter Berücksichtigung der persönlichen Wünsche sowie von Steuern, Inflation und Kosten;
– Immobilien & Finanzierung: Capitol Finanzhaus bietet Beratungen bei Immobilien-Transaktionen, erstellt Wertgutachten und vermittelt bei Bedarf Finanzierungen;
– Risikoabsicherung: umfasst sowohl Lösungen zur finanziellen Existenzsicherung als auch zur Vermögenssicherung. Abgedeckt wird praktisch das gesamte Versicherungsspektrum im Privatbereich, ggf. auch darüber hinaus;
– Vermögensübertragung: hier leistet Capitol Finanzhaus Unterstützung bei persönlichen Regelungen und Verfügungen zu Vererbung und Schenkung. Dies geschieht über ein Netz von Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Entsprechende Entscheidungen werden auch vermögenstechnisch umgesetzt;
– Familienbüro-Service: ist eine ergänzende Service-Leistung und umfasst die elektronische Erfassung, Archivierung und Verwaltung relevanter Dokumente und Unterlagen einer Familie.

2. Contentus GmbH & Contentus Vermögensverwaltungs GmbH

Contentus ist ein inhabergeführtes und anbieterunabhängiges Unternehmen. Der Hauptsitz der Firma ist München. Hier domiziliert man an einer repräsentativen Adresse im zentralen Münchner Stadtbezirk Altstadt-Lehel – direkt am Isar-Ufer. Außerdem verfügt Contentus über eine Niederlassung in Frankfurt/Main. Die Beratung für Privatkunden und institutionelle Anleger zielt auf eine ganzheitliche Finanzstrategie, die unterschiedliche Bedürfnisse, das familiäre Umfeld und die jeweilige Lebensphase berücksichtigt. Die Unternehmenstätigkeit ist im Rahmen der beiden Firmen Contentus GmbH und Contentus Vermögensverwaltungs GmbH organisiert. Welcher Firma ein Leistungsangebot zugeordnet ist, hängt von der Nähe der jeweiligen Leistung zur allgemeinen Beratung oder zur Vermögensverwaltung ab.

Leistungsbereiche sind:

– Vermögensverwaltung: hier geht es um Vermögensverwaltung und Vermögensmanagement im klassischen Sinn nach Vorgaben und im Auftrag von Kunden;
– Family Office: für größere Privatvermögen bietet Contentus typische Family Office-Leistungen. Über reine Vermögensverwaltung hinaus werden Leistungen eines Privatsekretariats, Versicherungsmanagement, Beteiligungsmanagement und Immobilienmanagement geboten. Ziel ist Vermögenssicherung über Generationen hinweg.
– Finanzplanung: aufbauend auf einer ausführlichen Finanzanalyse und Finanzplanung werden Anlagestrategien entwickelt. Die Beratung erfolgt als Honorarberatung und ist produktunabhängig;
– private und betriebliche Vorsorge: Contentus ermöglicht Beratung und Lösungen zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge – unter optimaler Ausschöpfung der staatlichen Förderung und von Steuervorteilen.
– Finanzierungen: hier unterstützt Contentus klassische Immobilienfinanzierungen, betätigt sich aber auch im Bereich der Unternehmensfinanzierung inkl. Gründungs- und Betriebsmittelfinanzierung.

3. ecoblue AG

Die ecoblue AG ist eine inhabergeführte Vermögensberatung, die seit 2002 existiert. Der Unternehmensgründer ist nach wie vor als Vorstand aktiv. Der Firmensitz befindet sich in repräsentativem Ambiente im Münchner Stadtbezirk Bogenhausen nahe der Isar und vis-à-vis dem Englischen Garten. Beruflich und finanziell erfolgreiche, meist vermögende Menschen – das ist die Zielgruppe von ecoblue. Die ecoblue-Leistungen beruhen auf drei Säulen:

– Finanzanalyse und -planung: eine ausführliche Finanzanalyse und -planung bildet die Grundlage der ecoblue-Strategie. Darauf aufbauend werden geeignete Vermögensstrategien unter Beachtung der Kundenwünsche entwickelt und entsprechende Umsetzungsempfehlungen gegeben;
– optimaler Marktzugang: Ziel ist die Eröffnung eines umfassenden Zugangs für Kunden zu allen Formen von Kapitalanlagen und Finanzprodukten, darunter auch zu geschlossenen Fonds und Immobilien-Direktinvestments;
– Betreuen, Verwalten und Schützen: in diesem Bereich dreht sich alles um die Vermögensverwaltung – das heißt: Vermögensmanagement, -entwicklung und -sicherung. Auch Leistungen eines Family Office werden geboten. Außerdem übernimmt ecoblue administrative Aufgaben für seine Kunden.

Bildquelle: Periklis Lolis

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